【华尔街见闻早餐 | 2025年4月30日】
#美国 商务部长谈及部分关税谈判进展，声称有的已谈妥待批准，贸易协议的希望提振 #美股 ，美股 #涨幅 扩大，三大美国股指刷新日高。 #标普 六连涨，创三年来最长连涨日。

中国国家主席在上海考察时强调，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。

美国3月JOLTS职位空缺创半年新低，远逊预期；4月谘商会消费者信心指数超预期下降至86，创2020年5月以来新低；3月商品贸易逆差创历史记录，远超预期。

美国参议院投票通过戴维·珀杜出任美国驻华大使。

AI大赛激烈： #阿里 Qwen 3发布后， #马斯克 立刻官宣：下周推出Grok 3.5；Meta推出独立AI应用，正面挑战 #ChatGPT 。

#亚马逊 被爆将给商品标注关税成本，白宫怒斥后澄清未上线此措施；料亚马逊包裹配送量剧减，UPS预计今年裁员两万人，并关闭73处设施。

提醒：北京时间09:30，中国4月官方制造业、非制造业、综合PMI；北京时间9:45，中国4月财新制造业PMI。北京时间20:15，美国4月ADP就业人数（小非农）；北京时间20:30，美国一季度GDP初值。

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 07:50 #日本 3月工业产出初值和零售销售；

② 08:30 第八届数字中国建设峰会智慧能源分论坛召开；

③ 09:30 中国4月官方制造业、非制造业、综合PMI，澳大利亚一季度CPI；

④ #美股 盘前 瑞银集团、斯泰兰蒂斯Stellantis、道达尔能源、桑坦德、葛兰素史克、卡特彼勒、Yum发布业绩报告；

⑤ 13:30 法国一季度GDP初值；

⑥ 14:30 #欧洲 #央行 管委Madis Muller讲话；

⑦ 15:00 泰国央行公布利率决议；

⑧ 16:00 德国一季度GDP初值，意大利一季度GDP初值；

⑨ 17:00 欧元区一季度GDP初值；

⑩ 20:00 德国4月CPI初值；

⑪ 20:15 #美国 4月ADP就业人数（小非农）；

⑫ 20:30 美国一季度GDP初值；

⑬ 22:00 美国3月个人收入，个人消费支出（PCE）；

⑭ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版 #原油 库存周报；

⑮ 23:30 #英国 央行副行长Clare Lombardelli讲话，欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy讲话；

⑯ 次日01:00 欧洲央行管委Gabriel Makhlouf谈论全球经济前景，将侧重于讨论关税和市场条件所构成的当前挑战；

⑰ 次日01:30 加拿大央行发布4月货币政策会议的摘要；

⑱ 美股盘后 微软、Meta Platforms、高通、科磊、Robinhood发布业绩报告；

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Snap一季度营收13.6亿美元，分析师预期13.5亿美元。

一季度日活用户数4.6亿，分析师预期4.5911亿。

因诸多不确定的宏观条件而略掉正式的第二季度业绩指引。

Snap #美股 盘后涨5.94%，随后转而跳水6.38%。

#美股 盘初， #道指 涨0.02%， #标普 500指数跌0.4%，纳指跌0.55%。 #亚马逊 跌近2%，白宫表示其展示商品的贸易政策成本的计划具有“敌意”。

【周二 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】
抢进口！ #美国 3月商品贸易逆差创历史记录，远超预期。

油价下跌拖累，能源巨头BP一季度利润接近腰斩。

美债市场大波动，德银Q1净利润暴增39%，因关税提高信贷拨备。

传将分拆中国业务， #英伟达 ：完全为假消息。

#阿里 Qwen 3发布后， #马斯克 立刻官宣：下周推出Grok 3.5。

PayPal美股盘前跌近3%，一季度净营收低于市场预期。

可口可乐Q1营收微降2%，营业利润增长71%，零糖产品销售强劲。

辉瑞Q1营收137.15亿美元，同比下滑8%，仍然预测全年营收610亿美元至640亿美元。

通用汽车盘前走低，公司推迟业绩会，并表示其2025财年的初步指引未考虑关税影响。

UPS盘前涨超3%，计划今年裁员两万人，并关闭73处设施。

#亚马逊 盘前走低，白宫称其展示商品关税成本的决定具有敌意。

印尼提高矿业税，镍业增幅最大，巨头警告：或导致减产停产。

#日本 股市今日休市； #沪指 收盘跌0.05%； #恒生指数 收涨0.16%。

辉瑞第一季度营收137.2亿美元，预估140.1亿美元。

辉瑞仍然预测全年营收610亿美元至640亿美元；仍然预测全年调整后每股收益2.80美元至3.00美元。

辉瑞 #美股 盘前涨逾1%。

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 全天 #日本 股市因昭和日休市一日；

② 15:00 #欧洲 #央行 执委Piero Cipollone在总部德国法兰克福一场活动上致欢迎词，活动主题为“金融与贸易破碎性： #风险 与政策替代”， #英国 央行将参加该活动；

③ 17:00 欧元区4月经济景气指数；

④ 17:40 英国央行副行长Dave Ramsden在创新金融全球峰会上讲话；

⑤ #美股 盘前 辉瑞制药、霍尼韦尔等发布业绩报告；

⑥ 20:30 #美国 3月商品贸易帐；

⑦ 21:00 美国2月FHFA房价指数和S&P/CS20座大城市房价指数；

⑧ 22:00 美国3月JOLTS职位空缺、4月谘商会消费者信心指数，欧洲央行管委霍尔茨曼讲话；

⑨ 00:30 瑞士央行副行长Martin在日内瓦讲话；

⑩ 次日02:00 欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy讲话；

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通用汽车（GM） #美股 盘后 #涨幅 迅速扩大至0.49%，媒体报道称， #特朗普 廖静针对从外国进口的汽车修改关税。

特朗普希望能趁机阻止关税叠加。

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 全天 #日本 股市因昭和日休市一日；

② 10:05 澳洲联储助理主席Kent讲话；

③ 15:00 #欧洲 #央行 执委Piero Cipollone在总部德国法兰克福一场活动上致欢迎词，活动主题为“金融与贸易破碎性： #风险 与政策替代”， #英国 央行将参加该活动；

④ 17:00 欧元区4月经济景气指数；

⑤ 17:40 英国央行副行长Dave Ramsden在创新金融全球峰会上讲话；

⑥ #美股 盘前 辉瑞制药、霍尼韦尔等发布业绩报告；

⑦ 20:30 #美国 3月商品贸易帐；

⑧ 21:00 美国2月FHFA房价指数和S&P/CS20座大城市房价指数；

⑨ 22:00 美国3月JOLTS职位空缺、4月谘商会消费者信心指数，欧洲央行管委霍尔茨曼讲话；

⑩ 00:30 瑞士央行副行长Martin在日内瓦讲话；

⑪ 次日02:00 欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy讲话；

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#美国 10年期国债收益率转跌，刷新日低至4.23%下方，北京时间20:55（ #美股 开盘之前不久）还曾涨至4.2952%刷新日高。

#美股 盘初，纳指涨0.05%， #标普 500指数涨0.12%， #道指 涨0.21%。 #特斯拉 涨1.1%，IBM Corp涨0.65%，公司计划未来五年内在 #美国 投资1500亿美元； #英伟达 跌0.85%。纳斯达克中国金龙指数跌0.26%。

【周一 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】
中国外交部：中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判。

#俄罗斯 总统 #普京 宣布：5月8日零时至11日零时实施停火。

报道： #美国 和 #乌克兰 本周可能达成矿产框架协议。

IBM计划未来五年内在美国投资1500亿美元。

报道： #腾讯 、 #阿里 、 #字节 跳动抢购算力资源。

达美乐比萨盘前一度跌超4%，公司第一季度营收不及预期。

泡泡玛特App连续两天霸榜，海外大排长龙，股价暴涨10%。

日经225指数收涨0.4%； #沪指 收盘跌0.2%； #恒生指数 收跌0.04%。

【 #欧洲 为首的外国投资者3月初以来抛售630亿美元 #美股 ，高盛：这还不足为虑】
自3月初以来，外国投资者已悄悄撤出630亿美元 #美国 股市，高盛表示，最大的卖家在欧洲。尽管其他地区稳步买入，但这种撤资行为令人担忧。原因何在？因为到2025年，外国投资者持有的美国股市总份额将达到创纪录的18%。这可不是一笔小数目——这种 #风险 敞口，即使稍微逆转，也可能撼动整个股市的估值。高盛的查韦斯（Daniel Chavez）和他的团队目前还没有称之为恐慌，但他们正在关注。

【 #美股 三大股指开盘涨跌不一， #谷歌 一季报超预期涨超3%】
#特朗普 表示将在未来三到四周宣布贸易协议，纳指涨0.11%， #标普 500指数涨0.08%， #道指 跌0.14%。谷歌涨超3%，公司广告业务强劲，净利润大增46%，持续扩大资本支出。英特尔跌超8%，Q2指引欠佳，下调全年资本开支目标。Meta涨近2%，报道称Meta将在Reality Labs部门裁员逾百人。小马智行涨超17%，此前宣布与 #腾讯 云达成战略合作。

【周五 #美股 盘前你需要了解的全球 #要闻 】
中共中央政治局会议：统筹国内经济工作和国际经贸斗争，根据形势变化及时推出增量储备政策。

外交部回应美方坚称中美正在谈判：并没有，美方不要混淆视听。

报道： #美国 总统 #特朗普 称，将在“未来三到四周”宣布贸易协议。

巴印在克什米尔发生交火，市场恐慌情绪蔓延，印度股债汇三杀。

#日本 出台紧急方案应对美关税政策影响，包括刺激国内消费、转变产业结构等。

英特尔迎来转机？报道：18A芯片或获 #英伟达 、博通等大厂采用。

英特尔盘前跌超7%，公司Q1营收超预期，Q2指引欠佳，下调全年资本开支目标。

#谷歌 电话会：AI Overviews用户超15亿，评估关税影响“为时过早”，最小限度豁免显然令广告业务承压。

#百度 发布两款新模型，价格仅为DeepSeek的25%。

京东外卖：所谓百亿补贴政策调整的截图通知系伪造，平台不会设置强制分摊比例。

日经225指数收涨1.9%； #沪指 收盘跌0.05%； #恒生指数 收涨0.32%。

【 #美股 #期货 维持跌势， #特朗普 称将在未来三到四周宣布贸易协议】
美股期货维持跌势，纳斯达克100指数期货跌0.5%。据时代杂志报道， #美国 总统特朗普称，将在“未来三到四周”宣布贸易协议。一些国家“可能会发回来要求调整，我会考虑”。

#美股 盘前， #谷歌 涨超5%，广告业务强劲，净利润大增46%，持续扩大资本支出；英特尔盘前跌超5%，公司Q1营收超预期，Q2指引欠佳，下调全年资本开支目标； #英伟达 、 #特斯拉 均涨超1%。

在美上市iShares安硕MSCI韩国ETF收涨0.63%， #美股 盘后涨0.089%。

韩国贸易部宣称，韩国与 #美国 围绕贸易谈判的框架问题达成“原则性”（共识）。

已经要求美方在未来一切关税中豁免韩国。

确认两国下周将继续举行贸易磋商。

#谷歌 母公司Alphabet营收902.3亿美元，预期891亿美元。谷歌公司广告收入668.9亿美元，预期663.9亿美元。谷歌A #美股 盘后涨3.4%。

【芝加哥大豆 #期货 回吐 #涨幅 ，豆油涨1.8%刷新日高，报道称 #日本 将加大购买 #美国 大豆】
CBOT大豆期货从10.56美元/蒲式耳上方回落，逼近10.52美元，日内整体涨幅收窄至不足0.3%， #美股 开盘以来呈现出V形反转。

豆粕期货跌0.75%刷新日低，大豆油期货涨约1.8%刷新日高。

据媒体报道，作为与美国达成贸易协议的一部分条件，日本考虑购买更多美国大豆。